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LEONI-Aktie: Daekyeung belastet Profitabilität von Wiring Systems
14.08.2012
Exane BNP Paribas
Paris (www.aktiencheck.de) - Gerhard Orgonas, Analyst von Exane BNP Paribas, stuft die Aktie von LEONI (ISIN DE0005408884 / WKN 540888) unverändert mit "neutral" ein und bestätigt das Kursziel von 35,00 EUR.
Der Bericht zum zweiten Quartal habe sich im Rahmen der vorläufigen Kennziffern bewegt. Daekyeung belaste weiterhin die Margen in der Wiring Systems-Sparte. Eine negative Verschiebung im Produktmix beeinflusse das Wire & Cable-Segment. Hier sei die EBIT-Marge gegenüber dem Vorjahr um 240 Basispunkte auf 4,1% gesunken.
LEONI rechne damit, dass das Geschäftsvolumen des zweiten Halbjahres dem Niveau der ersten sechs Monaten ähneln dürfte. Mit 258 Mio. EUR liege die Exane-Schätzung zum berichteten EBIT am unteren Ende der Unternehmensplanung von 255 bis 275 Mio. EUR.
Bei den Konsenserwartungen bestehe das Risiko weiterer Abwärtskorrekturen. Der Titel notiere jedoch schon mit einem deutlichen Bewertungsabschlag gegenüber der Peer Group.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Exane BNP Paribas die LEONI-Aktie weiterhin mit dem Votum "neutral". (Analyse vom 10.08.12) (14.08.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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